2024年，請(qǐng)不要再喊國(guó)產(chǎn)芯片替代

Cynthia-AI · 發(fā)表于 2024-1-26 17:42:28

2024年，是國(guó)產(chǎn)芯片的分水嶺，強(qiáng)者愈強(qiáng)，弱者愈弱。從今以后，請(qǐng)不要再講國(guó)產(chǎn)芯片替代，要講芯片性能和競(jìng)爭(zhēng)力，國(guó)產(chǎn)芯片替代的篇章就此翻過(guò)。

這五年，給了國(guó)產(chǎn)芯片替代機(jī)遇和充分的時(shí)間窗口，市場(chǎng)給機(jī)會(huì)，投資人給錢，社會(huì)給鼓勵(lì)，中低端芯片替代已基本完成。至于高端芯片，在公開(kāi)市場(chǎng)，講國(guó)產(chǎn)替代沒(méi)有用，只能講芯片產(chǎn)品和技術(shù)實(shí)力。

2023年最后一周去了深圳，不管什么時(shí)候，深圳人都是這個(gè)時(shí)代最樂(lè)觀的奮斗者，他們不會(huì)抱怨，只會(huì)分析行業(yè)和尋找新的機(jī)會(huì)；他們不會(huì)氣餒，總是每天都跟打了雞血一樣，根本停不下來(lái)，想要變得更加優(yōu)秀。

他們告訴我，國(guó)外芯片公司在放棄中低端芯片，原有的渠道正在改變思路，尋找代理新的國(guó)產(chǎn)芯片。他提到，國(guó)外芯片公司是根據(jù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)去做生產(chǎn)計(jì)劃，國(guó)內(nèi)大客戶都是在年底提交2024整年的計(jì)劃需求，價(jià)格和數(shù)量大致確定。如果價(jià)格匹配不上國(guó)外芯片公司的利潤(rùn)需求，那么就不會(huì)去做生產(chǎn)計(jì)劃安排。

隨著國(guó)產(chǎn)芯片越來(lái)越好，性能和成本競(jìng)爭(zhēng)力可以直接對(duì)標(biāo)國(guó)外芯片，國(guó)內(nèi)價(jià)格的廝殺讓國(guó)外芯片公司改變生產(chǎn)備貨策略，給出的交期也越來(lái)越長(zhǎng)，能被國(guó)產(chǎn)芯片替代的產(chǎn)品不給價(jià)格和訂單，就不會(huì)被安排生產(chǎn)。

2024年將是國(guó)外中低端芯片缺貨的一年，也是進(jìn)一步芯片國(guó)產(chǎn)化的一年。不需要再談國(guó)產(chǎn)替代，經(jīng)歷市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，終端客戶自會(huì)選擇。

國(guó)產(chǎn)替代，誤導(dǎo)了很多芯片創(chuàng)業(yè)者和投資人，也在為此付出代價(jià)。國(guó)產(chǎn)替代是機(jī)會(huì)，但不是方向和目標(biāo)。做芯片的方向和目標(biāo)是市場(chǎng)和客戶。

每個(gè)人都在為自己的認(rèn)知買單。人們對(duì)世界的認(rèn)知，往往受限于自己的認(rèn)知力。一般而言，我們的學(xué)識(shí)、經(jīng)歷和經(jīng)驗(yàn)會(huì)形成一個(gè)隧道，人對(duì)事物的所有認(rèn)知和判斷都會(huì)局限在這個(gè)隧道內(nèi)，并且還會(huì)想當(dāng)然地認(rèn)定真相就是如此。

在芯片創(chuàng)業(yè)的路上，我親歷了這個(gè)過(guò)程，在前期融資的時(shí)候，投資人會(huì)認(rèn)為我們的項(xiàng)目不夠性感，他們喜歡大而全的項(xiàng)目，但我知道，越專注越有機(jī)會(huì)。我也看到一些芯片創(chuàng)業(yè)者為了迎合投資人，開(kāi)出很多賽道，做了很多方向，只為了讓項(xiàng)目看起來(lái)更性感，更吸引投資人。

資本寒冬來(lái)臨后，一些芯片創(chuàng)業(yè)者開(kāi)始回歸，又回到專注自己擅長(zhǎng)的領(lǐng)域�？上У氖清e(cuò)過(guò)的時(shí)間不再回來(lái)，錯(cuò)過(guò)的市場(chǎng)機(jī)會(huì)代價(jià)很大。

什么是芯片行業(yè)的性感？把一個(gè)細(xì)分賽道做大，做到最大就是性感。做再多的賽道，如果做不到賽道的前三，那不是性感，是臃腫。

晉江三伍微電子有限公司成立于2018年11月，致力于研究高性能、低功耗的Wi-Fi射頻前端芯片。核心團(tuán)隊(duì)來(lái)自全球前十的芯片設(shè)計(jì)公司，主營(yíng)Wi-Fi射頻前端芯片，產(chǎn)品有GaAs開(kāi)關(guān)、SOI開(kāi)關(guān)、2.4G FEM、5.8G FEM、IoT FEM,可應(yīng)用于Wi-Fi路由器、智能手機(jī)、Wi-Fi監(jiān)控、無(wú)人機(jī)、航模、Wi-Fi模塊及藍(lán)牙模塊。

做到了賽道前三，不需要再講國(guó)產(chǎn)芯片替代；做不到賽道前三，講國(guó)產(chǎn)替代也沒(méi)有用，因?yàn)榇蟛糠中酒惖溃瑖?guó)產(chǎn)芯片已經(jīng)進(jìn)入前三。

在高端芯片和存儲(chǔ)芯片上，國(guó)產(chǎn)芯片替代的路還有很長(zhǎng)，也不用去喊國(guó)產(chǎn)替代，競(jìng)爭(zhēng)是我們唯一的口號(hào)和目標(biāo)，因?yàn)橹袊?guó)芯也將是世界芯。

2024年1月，國(guó)外大公司安排來(lái)中國(guó)審核三伍微供應(yīng)鏈，走出國(guó)門是我們的目標(biāo)之一。只有心向世界，才有芯未來(lái)。