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撰稿丨金東編輯丨麥子美編丨CBEA獨耀
特斯拉就是任性,想怎么干就怎么干。在連續(xù)多次“俯沖式”降價,以圖對競爭對手進行“降維打擊”,并順帶割消費者的“韭菜”之后,特斯拉又漲價了。馬斯克的腦回路就是如此清奇。
特斯拉中國官方在5 月8 日宣布,國產(chǎn)Model3標準續(xù)航升級版上漲1000元,售價變?yōu)?5.09萬元。這是今年以來國產(chǎn)特斯拉的第二次漲價。實際上,今年以來特斯拉已經(jīng)對Model Y和Model 3車型進行多次漲價,其中3月份國產(chǎn)Model Y全系就漲了8000元,4月份美國市場的Model 3售價也已經(jīng)接連三次上調(diào),漲幅達2000美元。
特斯拉扛起漲價大旗,那么蔚來、長城、廣汽等車企會不會跟進呢?業(yè)內(nèi)人士指出,未來車企是否跟進漲價還得看市場競爭情況,也可能會有車企為了讓新能源汽車搶占市場份額而降價。同時,此次特斯拉1000元的漲價幅度或許只是在“測試市場的反應(yīng)”,“要是漲個5000元,那才真是漲價了!
那么,假設(shè)特斯拉、蔚來等車企都紛紛漲價,作為供應(yīng)商的電池企業(yè)是不是也可以“心安理得”地漲價了?畢竟,漲價的源頭是更加上游的原材料。
價格“漲、漲、漲”
此次,特斯拉給出的漲價理由是,“反映了成本波動的實際情況”。此前,“絕不妥協(xié)”的特斯拉全球副總裁陶琳就表示,如果未來原料或者零部件價格出現(xiàn)上漲,特斯拉的電動車不是沒有漲價的可能。實際上,自去年底以來,動力電池主要原材料鋰、鎳、鈷的價格持續(xù)飆升。
5月上旬,雖然市場上三元電池材料較此前已有所回落,但價格仍處于高位,而磷酸鐵鋰材料價格仍未有回落。目前,三元前驅(qū)體NCM523市場綜合報價約12萬元/噸,與去年同期相比漲幅超60%;鈷價則仍維持在34萬元/噸左右的高位,今年以來漲幅超40%;碳酸鋰市場綜合報價在8.5萬-9.2萬元/噸之間,較去年低谷的3.8萬元/噸翻了一倍多。
近期,多氟多宣布公司六氟磷酸鋰銷售價格,將在原價基礎(chǔ)上對國內(nèi)各類客戶上調(diào)3萬元/噸,對國際各類客戶上調(diào)4500美元/噸。天際股份、九九久等企業(yè)也相繼大幅上調(diào)六氟價格。據(jù)統(tǒng)計,自2020年9月以來,行業(yè)內(nèi)六氟磷酸鋰價格大幅上漲,從7萬元/噸上漲至20萬元/噸,漲幅近200%。隨著六氟磷酸鋰持續(xù)漲價,也將電解液價格推上高位。
對于未來走勢,業(yè)內(nèi)人士分析稱,鋰價維持高位的時間有望超預(yù)期。今年下半年,電池級碳酸鋰價格有望上漲至10萬-12萬/噸,3年內(nèi)鋰價中樞預(yù)計9萬-10萬/噸。同時,未來五年全球鈷新增供應(yīng)量有限,鈷價中樞有望上行至35萬元/噸。
國際分析機構(gòu)Benchmark Mineral預(yù)計,全球鋰的結(jié)構(gòu)性短缺最早可能在2021年底出現(xiàn),2022年缺口將達到12萬噸。其高級分析師Cameron Perks表示,“如果鋰、鈷和鎳等高成本原材料進入持續(xù)漲價期,最終將損害電池生產(chǎn)商持續(xù)降低成本的能力!
電池“越來越便宜”是“政治正確”?
據(jù)電池中國了解,盡管整個行業(yè)普遍感受到從上游原材料漲價傳導而來的壓力,但第一梯隊的主流電池供應(yīng)商,卻并未順勢“相應(yīng)地”抬升裝車價格。最先提價的主要是第二三梯隊等企業(yè)。
今年以來,遠東電池、卓能新能源、鵬輝能源、橫店東磁以及德朗能等企業(yè)紛紛發(fā)出了電池漲價函。而這種調(diào)價,主要還是被動的。某電池企業(yè)負責人指出,“這是非常少見的情況,要知道不到萬不得已,一般企業(yè)是不愿調(diào)漲價格的。能不漲盡量不漲,漲價就可能丟客戶!不僅如此,車企還一直在壓價。蜂巢能源董事長兼CEO楊紅新在接受媒體采訪時坦言,“壓力都在電池廠,整車廠輕易不會讓你漲價,除非是新項目,已經(jīng)供貨的老項目談漲價很困難。我們的供應(yīng)商也吸收了一部分漲價壓力。雖然我們不是承受了全部,但現(xiàn)在壓力確實非常大!
探究起來,動力電池價格下降是行業(yè)大趨勢,特別是在電動車成本不能PK燃油車之前,動力電池作為成本大戶,“越來越便宜”或許才是一種“政治正確”。即便是電池廠商不堪上游材料上漲過猛,而在短期內(nèi)渴望提高對車企售價,但是也要控制一個“度”。因為電池一旦漲價,就會導致汽車終端售價提高進而影響銷量,同時造成的“反噬”后果是,自己裝機量下降,終歸都是給自己添堵。某主機廠人員就直言:“本來大家對于今年新能源汽車市場增長就抱有很大期待,一旦動力電池價格上漲勢必會引發(fā)終端售價上漲,to B市場接受度尚有一定空間,但對to C市場影響將會極大,特別是A00級汽車市場!
更有行業(yè)內(nèi)網(wǎng)友“休秋梵靜i5”一針見血地指出,“電池漲價太猛,會導致各大車企自己上馬電池生產(chǎn)項目!边@是人艱不拆了。
毛利率不斷下滑
電池廠商遭到上下游兩頭擠壓,其中的一個結(jié)果就是,毛利率下滑。即便是龍頭老大寧德時代也難逃此劫。受動力電池價格下降、電池材料成本上漲等因素影響,寧德時代2020年動力電池銷售毛利率連續(xù)四年下降。2016-2020年,寧德時代的毛利率分別為43.70%、36.29%、32.79%、29.06%、27.76%,逐年下滑趨勢非常明顯。
寧德時代尚且如此,其他企業(yè)可想而知。今年五一假期前,因經(jīng)歷“利潤下滑、成本上漲、外貿(mào)市場環(huán)境不斷惡化等諸多困難”,深圳市基德科技有限公司宣布停止經(jīng)營,而這是一家成立了十多年的老牌電池企業(yè)。雖然這是一家3C電池企業(yè),但是這樣的案例,在動力電池領(lǐng)域一直也在不斷上演。
從數(shù)據(jù)上來看,近年來國內(nèi)動力電池供應(yīng)商數(shù)量一直是呈現(xiàn)逐年下降的趨勢,已經(jīng)從2016年的約130家下降到2020年的約70家,而真正實現(xiàn)裝機量的實際上比這更少。同時,行業(yè)的市場集中度也大幅提升,裝機量排名TOP5企業(yè),其市場份額由2016年的85%進一步提升到2020年的94%。
中小電池企業(yè)日子越來越難過。
把市場做大才是出路
值得注意的是,特斯拉之所以明目張膽漲價,除了材料原因外,另一個很重要的因素是特斯拉有提價的“底氣”。Model 3、Model Y供不應(yīng)求。
據(jù)美國媒體報道,特斯拉今年二季度產(chǎn)能目前早已經(jīng)售罄,雖然僅過了一個月,但第二季度生產(chǎn)明顯已經(jīng)無法滿足訂單的增長態(tài)勢。同時,特斯拉在中國的銷量也創(chuàng)下了新紀錄。根據(jù)中國乘聯(lián)會數(shù)據(jù),一季度Model 3銷量達到52858輛,剛上市不久的Model Y累計銷量也達到16422輛。
知乎上有一個問題是:“為什么特斯拉質(zhì)量很差,但銷量還那么好?”其中一個高贊的回答是:“粉絲自帶濾鏡!即便是出現(xiàn)了“剎車失靈”“女車主維權(quán)”風波,但是依然阻擋不了消費者對特斯拉的瘋狂癡迷,大家都來搶著買時,為何不趁勢漲價?
馬斯克對市場形勢,洞若觀火。
特斯拉漲價的同時,據(jù)行業(yè)內(nèi)人士爆料,“寧德時代動力電池預(yù)計漲價,漲價幅度預(yù)計10%左右”。作為國產(chǎn)Model3的電池供應(yīng)商,寧德時代的漲價可謂十分應(yīng)景。
特斯拉的現(xiàn)象表明,當不愁銷量時,車企和電池供應(yīng)商漲價并非“禁忌”。如果,當大部分電動車企都具備足夠的實力,或者說電動汽車從整體上碾壓傳統(tǒng)燃油車,市場蛋糕做得足夠大時,漲價也不會“壓力山大”。
畢竟,商品在供給關(guān)系中實現(xiàn)價格波動,是最基本的市場規(guī)律。
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